日鉄ソリューションズ(2327)のおすすめ度・評価
おすすめ度:★★★☆☆
・基本は単元株保有で額面1,000円
・300株以上、3年継続保有で額面3,000円に
・権利確定は年1回(3月)
・本業はシステム開発・保守の受託
・最近の業績は増収・増益基調
・株価は適正水準から割安圏に
優待利回り | 配当利回り | 合成利回り |
0.34% | 2.22% | 2.56% |
見出し | 内容 |
単元株数 | 100株 |
最低購入金額 | 29万3300円程度 |
決算月 | 3月 |
優待取得最低株数 | 100株 |
優待取得最低価格 | 29万3300円程度 |
優待権利確定月 | 3月 |
※株価:2,933円。予想配当金:1株あたり65円。優待品:1,000円(100株)で計算しています。(算出日:2020年3月5日)
日鉄ソリューションズ(2327)の株主優待
日鉄ソリューションズの株主優待は、クオカードです。
保有株数、継続保有期間によって、もらえるクオカードの額面が変動します。
・1,000円分のクオカード
・3,000円分のクオカード
3年以上の継続保有で額面がアップするのはうれしいですが、額面をアップさせるには300株以上の継続保有が必要です。
そこは100株保有でも、継続保有3年以上なら額面をアップしてくれてもいいのではないか?と思います。
株主優待権利確定日は3月末日。発送は5月下旬頃に行われます。
日鉄ソリューションズ(2327)株価・業績・状況
日鉄ソリューションズの設立は1980年。従業員数は6,434名(2019年3月時点)の大企業です。
その名の通り、日本製鉄から派生した会社で、コンピュータシステムの構築を主に手掛ける会社です。
コンピュータを業務で使い始めた黎明期に、大企業のシステム部門が分社化して、他社のシステム開発も受託するようになった例は多くありますが、日鉄ソリューションズは、その中でも成功例と言えるでしょう。
業績の方ですが、過去5年を見ると一貫して増収増益基調を維持しています。ROEレベルで見ても12%を超える水準で推移しており、利益率も高い会社と言えます。
【売上高~利益】単位:百万円
【業績】 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 利益 | 1株益(円) | 1株配(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
連15.3 | 206,295 | 16,214 | 16,455 | 9,077 | 87.3 | 22.5 |
連16.3 | 218,685 | 19,269 | 19,367 | 11,168 | 120.1 | 42.5 |
連17.3 | 232,473 | 21,540 | 22,117 | 13,964 | 149.5 | 45 |
連18.3 | 244,215 | 22,671 | 23,106 | 14,933 | 157.7 | 50 |
連19.3 | 265,278 | 25,676 | 26,103 | 17,111 | 182.7 | 55 |
連20.3予 | 293,500 | 29,500 | 29,500 | 19,300 | 210.9 | 65 |
チャート上でも過去5年は、好業績に支えられて上昇基調を維持しています。
堅調な業績に支えられている為、短期的に大きく崩れる心配は少なさそうです。
足元の指標ベースでみると、PER(株価収益率)が14.78倍、PBR(純資産倍率)が1.83倍(2020年3月5日現在)と市場平均からみるとほぼ適正水準。
本来株価は将来利益を見込んで形成されるものです。この為、増収増益基調を維持しているという観点から見ると、今の株価水準は割安と言えます。
項目 | 評価 |
規模 | 大規模 |
業績 | 増益基調 |
配当 | 増配基調 |
株価 | 適正 |
参考資料
銘柄評価については、以下の基準で行っています。
ご参考。
株主優待+分配金一覧表はこちら
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