日鉄ソリューションズ~株主優待はクオカード!株価は割安圏に下落?

3月の株主優待

日鉄ソリューションズ(2327)のおすすめ度・評価

おすすめ度:★★★☆☆

・株主優待はクオカード
基本は単元株保有で額面1,000円
・300株以上、3年継続保有で額面3,000円に
権利確定は年1回3月
・本業はシステム開発・保守の受託
・最近の業績は増収・増益基調
・株価は適正水準から割安圏に
優待利回り 配当利回り 合成利回り
0.34% 2.22% 2.56%
見出し 内容
単元株数 100株
最低購入金額 29万3300円程度
決算月 3月
優待取得最低株数 100株
優待取得最低価格 29万3300円程度
優待権利確定月 3月

※株価:2,933円。予想配当金:1株あたり65円。優待品:1,000円(100株)で計算しています。(算出日:2020年3月5日)

日鉄ソリューションズの最新株価はこちら

 

日鉄ソリューションズ(2327)の株主優待

日鉄ソリューションズの株主優待は、クオカードです。

保有株数、継続保有期間によって、もらえるクオカードの額面が変動します。

保有株数100株以上 継続保有期間3年未満
・1,000円分のクオカード
保有株数300株以上 継続保有期間3年以上
・3,000円分のクオカード

 

3年以上の継続保有で額面がアップするのはうれしいですが、額面をアップさせるには300株以上の継続保有が必要です。

そこは100株保有でも、継続保有3年以上なら額面をアップしてくれてもいいのではないか?と思います。

 

株主優待権利確定日は3月末日発送は5月下旬頃に行われます。

 

日鉄ソリューションズ公式株主優待ページ

日鉄ソリューションズ(2327)株価・業績・状況

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日鉄ソリューションズの設立は1980年。従業員数は6,434名(2019年3月時点)の大企業です。

その名の通り、日本製鉄から派生した会社で、コンピュータシステムの構築を主に手掛ける会社です。

コンピュータを業務で使い始めた黎明期に、大企業のシステム部門が分社化して、他社のシステム開発も受託するようになった例は多くありますが、日鉄ソリューションズは、その中でも成功例と言えるでしょう。

 

業績の方ですが、過去5年を見ると一貫して増収増益基調を維持しています。ROEレベルで見ても12%を超える水準で推移しており、利益率も高い会社と言えます。

【売上高~利益】単位:百万円

【業績】 売上高 営業利益 経常利益 利益 1株益(円) 1株配(円)
連15.3 206,295 16,214 16,455 9,077 87.3 22.5
連16.3 218,685 19,269 19,367 11,168 120.1 42.5
連17.3 232,473 21,540 22,117 13,964 149.5 45
連18.3 244,215 22,671 23,106 14,933 157.7 50
連19.3 265,278 25,676 26,103 17,111 182.7 55
連20.3予 293,500 29,500 29,500 19,300 210.9 65

 

チャート上でも過去5年は、好業績に支えられて上昇基調を維持しています。

堅調な業績に支えられている為、短期的に大きく崩れる心配は少なさそうです。

 

足元の指標ベースでみると、PER(株価収益率)が14.78倍、PBR(純資産倍率)が1.83倍(2020年3月5日現在)と市場平均からみるとほぼ適正水準

本来株価は将来利益を見込んで形成されるものです。この為、増収増益基調を維持しているという観点から見ると、今の株価水準は割安と言えます。

 

項目 評価
規模 大規模
業績 増益基調
配当 増配基調
株価 適正

参考資料

銘柄評価については、以下の基準で行っています。

ご参考。

株主優待+分配金一覧表はこちら

 

 

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