日鉄ソリューションズ～株主優待はクオカード！株価は割安圏に下落？

日鉄ソリューションズ(2327)のおすすめ度・評価

おすすめ度：★★★☆☆

・株主優待はクオカード
・基本は単元株保有で額面1,000円
・300株以上、3年継続保有で額面3,000円に
・権利確定は年1回（3月）
・本業はシステム開発・保守の受託
・最近の業績は増収・増益基調
・株価は適正水準から割安圏に

優待利回り	配当利回り	合成利回り
０．３４％	２．２２％	２．５６％

※株価：2,933円。予想配当金：1株あたり65円。優待品：1,000円（100株）で計算しています。（算出日：2020年3月5日）

日鉄ソリューションズの株主優待は、クオカードです。

保有株数、継続保有期間によって、もらえるクオカードの額面が変動します。

保有株数100株以上　継続保有期間3年未満
・1,000円分のクオカード

保有株数300株以上　継続保有期間3年以上
・3,000円分のクオカード

3年以上の継続保有で額面がアップするのはうれしいですが、額面をアップさせるには300株以上の継続保有が必要です。

そこは100株保有でも、継続保有3年以上なら額面をアップしてくれてもいいのではないか？と思います。

株主優待権利確定日は3月末日。発送は5月下旬頃に行われます。

日鉄ソリューションズの設立は1980年。従業員数は6,434名(2019年3月時点）の大企業です。

その名の通り、日本製鉄から派生した会社で、コンピュータシステムの構築を主に手掛ける会社です。

コンピュータを業務で使い始めた黎明期に、大企業のシステム部門が分社化して、他社のシステム開発も受託するようになった例は多くありますが、日鉄ソリューションズは、その中でも成功例と言えるでしょう。

業績の方ですが、過去5年を見ると一貫して増収増益基調を維持しています。ROEレベルで見ても12%を超える水準で推移しており、利益率も高い会社と言えます。

【売上高～利益】単位：百万円

【業績】	売上高	営業利益	経常利益	利益	1株益（円）	1株配（円）
連15.3	206,295	16,214	16,455	9,077	87.3	22.5
連16.3	218,685	19,269	19,367	11,168	120.1	42.5
連17.3	232,473	21,540	22,117	13,964	149.5	45
連18.3	244,215	22,671	23,106	14,933	157.7	50
連19.3	265,278	25,676	26,103	17,111	182.7	55
連20.3予	293,500	29,500	29,500	19,300	210.9	65