伊藤ハム米久ホールディングス(2296)のおすすめ度・評価
おすすめ度：★★★★☆
・優待取得は1,000株以上
・権利確定は年1回（3月）
・最近の業績は好調
・業績からみて下値余地は小さく、利回りも良いため、おすすめの銘柄
| 優待利回り | 配当利回り | 合成利回り |
| ０．８２％ | ２．７８％ | ３．５９％ |
| 見出し | 内容 |
| 単元株数 | １００株 |
| 最低購入金額 | ６万１２００円程度 |
| 決算月 | ３月 |
| 優待取得最低株数 | １,０００株 |
| 優待取得最低価格 | ６１万２０００円程度 |
| 優待権利確定月 | ３月 |
※株価：612円。予想配当金：1株あたり17円。優待品：5,000円(1,000株)で計算しています。（算出日：2020年3月2日）
伊藤ハム米久ホールディングス(2296)の株主優待
伊藤ハム米久ホールディングスの株主優待は、5,000円相当の豪華ハムセットです。
優待の権利確定は3月末です。商品は6月頃より順次発送。
| 出展：伊藤ハム米久ホールディングスHP |
肉がもらえる株主優待は数多くありますが、その中では伊藤ハム米久HDの優待が一番のおすすめです。
| 会社名 | 必要株数 | 取得金額 | 優待品 | 優待利回り | 配当利回り |
| プリマハム | 200株 | 47,4000円 | 3,000円 | 0.63% | 2.53% |
| 丸大食品 | 200株 | 37,7200円 | 3,000円 | 0.80% | 1.86% |
| 福留ハム | 200株 | 40,4500円 | 5,000円 | 1.23% | 0.00% |
| エスフーズ | 500株 | 117,8000円 | 3,000円 | 0.25% | 2.55% |
| 滝沢ハム | 100株 | 30,0500円 | 2,500円 | 0.83% | 0.33% |
| 柿安本店 | 100株 | 25,8300円 | 1,000円 | 0.39％ | 2.90% |
| 伊藤ハム米久HD | 1,000株 | 61,2000円 | 5,000円 | 0.82％ | 2.78% |
確かに優待取得に必要な金額は大きいです。60万円オーバーというのは簡単に用意できるお金ではないかもしれません。
しかし、優待利回りは伊藤ハム米久が最強。配当利回りも悪くありません。
何よりも業績好調であること、ハム業界首位の日本ハムが株主優待を行っていない以上、優待制度のあるハム会社の中では最大手であることが理由です。
次点で業界3位のプリマハムもおすすめです。数字的にも伊藤ハム米久HDに迫る内容ですし、やはり業績も好調です。
伊藤ハム米久ホールディングス(2296)株価・業績・状況
伊藤ハムの創業は1928年。2016年に同業の米久と共同の持ち株会社を設置し、伊藤ハム米久ホールディングスが誕生しています。
ハム業界で大手4社と呼ばれる会社は以下の通り。売上順位も以下の通りです。さすがに大手4社は誰もが知っている大企業ですね。
・日本ハム
・伊藤ハム米久HD
・プリマハム
・丸大食品
業績の方ですが、過去3年を見ると売上高は上昇基調、経常利益に関しては、やや下降気味といったところでしょうか。
【売上高～利益】単位：百万円
| 【業績】 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 利益 | 1株益（円） | 1株配（円） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 連17.3 | 792,564 | 21,455 | 24,884 | 18,038 | 60.7 | 17 |
| 連18.3 | 831,865 | 21,562 | 24,423 | 15,784 | 53.2 | 17 |
| 連19.3 | 850,721 | 14,494 | 15,679 | 10,588 | 35.8 | 17 |
| 連20.3予 | 865,000 | 18,000 | 20,000 | 14,000 | 47.4 | 17 |
チャートも素直に業績に反応しています。減益となった2019年決算に向けて下降し、そこからは2020年決算の見極めで、一進一退です。
2020年は3Qまでで18,567百万円の経常利益を出しており、ここまでは好調です。
ただし、消費税増税とコロナウィルス流行の影響が出る可能性があるので、単純に2019年決算を超えるのは確実だ、とも言い切れません。
足元の指標ベースでみると、PER(株価収益率）が15.73倍、PBR（純資産倍率）が0.81倍（2020年3月2日現在）と市場平均からみるとほぼ適正水準。業界内部の比較で言えば、割安水準と言ってよいでしょう。
業績からみて、この位置からさらに下押しが入る余地は小さいと考えています。
| 項目 | 評価 |
| 規模 | 大型 |
| 業績 | 安定 |
| 配当 | 安定 |
| 株価 | 適正 |
参考資料
銘柄評価については、以下の基準で行っています。
ご参考。
株主優待＋分配金一覧表はこちら
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